2022.8.10习讲义撷取

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那时指shυfeng化，龙神左锥螺线feng离显著，总体挣钱负面效应较好，但焦虑和指shυ背道而驰不是恒常，明天大机率回归并行。考虑到大港Gμ份的加速和尾pαn晶片的feng歧，一致向下的机率要偏高一些，但因为目前焦虑还没有过热，因此feng歧也不会太过剧烈。从bαn块来看，紧紧围绕节能环保和晶片，可以往BIPV、石墨、新材料这些路径做补zhαng。

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安德森：现阶段风电隔膜Shi场主打产品为EVA隔膜和POE隔膜两种，随着风电模块控制技术路线向单面模块转移，更需要在电池组两面都具备抗PID性能。虽然IEC61215Haon对PID的极化有日光恢复的分项，但通过实验验证，N型电池组的PID负面效应在受科紫麻更为敏感。对PID极化大的N型模块，在日光恢复后，也无法满足用户低极化率的分项。而纯POE隔膜由于具有优异的绝缘性能，契合N型电池组对PID的控制技术明确要求，增加模块正面发电量的保护是N型电池组在PCB方面的首选。纯POE隔膜相对于EVA隔膜或EPE隔膜来说，拥有更低的水气借由率，能够满足用户N型电池组的长期机械性能明确要求。因此，若N型电池组采用单玻PCB，因背bαn相对于玻璃的水透会更高，因此选择POE隔膜进行PCB，能降低模块的总体水气借由率，从而延长模块的采用时间。随着电池组逐步由P型向N型替代，加之单面双玻模块的占比逐渐增大，纯POE隔膜占有率将得到进一步提高。

正股这块比较Etah，最利好的自然是POE光子企业，但因为国外供应商对POE 生产所需的催化剂进行了专利保护，并且严密封锁了POE重要原料高碳α烯烃的生产工艺控制技术，限制其转让，因此国内暂时做不出来。目前用于风电隔膜Shi场的POE新增产能，达约30-35亿吨，其中Canillac20-25亿吨，70%给安德森，15%-20%给祥邦信息技术；三井化学5-7亿吨，独供祥邦信息技术；另外LG还有一些新增产能，零散的给到隔膜企业。像海优新材、赛伍控制技术这些可能很难拿到POE光子，虽然海优新材表示已经推进合乎TOPCon控制技术明确要求的POE隔膜和共挤型POE隔膜，已在客户的导入和认证进程，但化截半。因此关注点落在了安德森这个老大，因此安德森新增产能竞争优势很显著，成本也比其他隔膜供应商低很多。

中超控Gμ：没有什么内涵，属于强庄引导的一个票。二bαn顶着老庄砸pαn吃筹，昨天断bαn放出巨量那时还能做出陈会君动作，尾pαn炸bαn但承接较好，竞价甚至净卖出，都可以看出Zi方很强。有zou成妖Gμ的预期。

久远银海：之前HJT在zou强之后延展出投机性正股宝馨信息技术，这次Topcon的zou强也有望延展出投机性正股，久远银海在价格、位置、Shi值上有一定竞争优势，因此还是那时BIPV路径的龙头，同时叠加概念比较多，包括机器人、储能、绿电等合乎现阶段主流热点路径，适合做成短线出口。